Можно пропустить стадии циклов продаж, за которыми появляются
возможности, например, если возможности перемещаются быстрее, чем
ожидалось в построенной для них модели.
В цикле продаж можно пропускать только стадии, для которых в
таблице Цикл Продаж Стадии
указан признак "пропуск разрешен".
Стадии можно пропускать в окне Возможность Список. В зависимости от того,
откуда вы попали в окно Возможность
Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний
или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ
пропуска стадии цикла продаж с карты продавца/покупателя.
Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните
Продавец/Покупатель,
Возможности.
В окне Возможность Список
щелкните Функция, Обновить. Появится мастер Обновить Возможность.
В первом окне мастера выберите параметр Пропустить Стадии и щелкните Далее.
Поля Дата, Оценочное Значение (РУБ), Шансы на Успех (%) и Ожидаемая Дата Закрытия являются
обязательными, и их следует заполнять до щелчка Далее или Готово.
Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на
которую требуется переместить возможность.
В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности,
например, для изменения оценочного значения возможности. Для
получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите
клавишу F1.
После ввода всей необходимой информации щелкните Готово.
Менеджер Карточка.