Перемещение возможностей на предыдущие стадии

Можно переместить возможности на предыдущую стадию цикла продаж, за которым они возникают, например, если возможности были перемещены на следующую стадию слишком рано, или если требуется повторить стадию.

Возможности можно возвращать на предыдущую стадию в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ перемещения возможности на предыдущую стадию с карты продавца/покупателя.

Чтобы переместить возможности на предыдущие стадии:

  1. Откройте окно Менеджер Карточка.

  2. Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.

  3. В окне Возможность Список щелкните Функция, Обновить. Появится мастер Обновить Возможность.

  4. В первом окне мастера выберите параметр Перейти на предыдущую стадию и щелкните Далее.

    Если требуется переместить возможность на другую предыдущую стадию, выберите параметр Возврат к Предыдущей Стадии.

    Поля Дата, Оценочное Значение (РУБ), Шансы на Успех (%) и Ожидаемая Дата Закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как щелкнуть Далее или Готово.

  5. Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на которую требуется переместить возможность.

  6. В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите клавишу F1.

  7. После ввода всей необходимой информации щелкните Готово.

Дополнительная информация

Настройка циклов продаж возможностей

Перемещение возможностей на следующие стадии

Пропуск стадий цикла продаж

Обновление возможностей

Закрытие возможностей