Обновление возможностей

Можно обновлять возможности, например, с целью внесения изменений в вашу оценку их шансов на успех и оценочных значений.

Возможности можно обновлять в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ обновления возможностей с карты продавца/покупателя.

Чтобы обновить возможности:

  1. Откройте окно Менеджер Карточка.

  2. Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.

  3. В окне Возможность Список щелкните Функции, Обновить. Появится мастер Обновить Возможность.

  4. В первом окне мастера выберите параметр Обновить текущую Стадию и щелкните Далее.

  5. В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности, например, для повторной оценки значения возможности. Для получения справки по конкретному полю щелкните это поле, а затем нажмите клавишу F1.

    Поля Дата, Оценочное Значение (РУБ), Шансы на Успех (%) и Ожидаемая Дата Закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как щелкнуть Далее или Готово.

  6. После ввода всей необходимой информации щелкните Готово.

Дополнительная информация

Настройка циклов продаж возможностей

Перемещение возможностей на предыдущие стадии

Перемещение возможностей на следующие стадии

Пропуск стадий цикла продаж

Закрытие возможностей