Можно обновлять возможности, например, с целью внесения изменений в вашу оценку их шансов на успех и оценочных значений.
Возможности можно обновлять в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ обновления возможностей с карты продавца/покупателя.
Откройте окно Менеджер Карточка.
Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.
В окне Возможность Список щелкните Функции, Обновить. Появится мастер Обновить Возможность.
В первом окне мастера выберите параметр Обновить текущую Стадию и щелкните Далее.
В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности, например, для повторной оценки значения возможности. Для получения справки по конкретному полю щелкните это поле, а затем нажмите клавишу F1.
Поля Дата, Оценочное Значение (РУБ), Шансы на Успех (%) и Ожидаемая Дата Закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как щелкнуть Далее или Готово.
После ввода всей необходимой информации щелкните Готово.
Настройка циклов продаж возможностей
Перемещение возможностей на предыдущие стадии
Перемещение возможностей на следующие стадии