Возможности можно закрывать по окончании переговоров. При
закрытии возможности можно указать причины ее закрытия. Для этого
следует настроить коды закрытия
возможностей.
Возможности можно закрывать в окне Возможность Список. В зависимости от того,
откуда вы попали в окно Возможность
Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний
или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ
закрытия возможностей с карты продавца/покупателя.
На карте продавца/покупателя выберите продавца/покупателя,
осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.
В окне Возможность Список
щелкните Функции, Закрыть. Появится мастер Закрыть Возможность.
В первом окне мастера выберите соответствующий параметр указания
успешного или неудачного окончания возможности и щелкните
Далее.
Заполните остальные необходимые поля в других окнах мастера. Для
получения справки по конкретному полю следует щелкнуть поле, а
затем нажать клавишу F1.
Поля Код Закрытия
Возможности и Дата
Закрытия являются обязательными, и их следует заполнить до
того, как щелкнуть Далее или
Готово.
Для закрытия возможности щелкните Готово.
Примечание:
После закрытия возможности программа поместит
флажок в поле Закрыто и введет
дату, указанную в поле Дата
Закрытия в поле Дата в
окне Возможность Список.
Менеджер Карточка.