Можно переместить возможность на следующую стадию, например, если требуется пропустить одну или несколько стадий в цикле продаж, после которой возникает эта возможность.
Возможности можно перемещать на следующую стадию в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ перемещения возможности на следующую стадию с карты продавца/покупателя.
Откройте окно Менеджер Карточка.
Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.
В окне Возможность Список щелкните Функция, Обновить. Появится мастер Обновить Возможность.
В первом окне мастера выберите параметр Перейти на следующую стадию и щелкните Далее.
Если требуется переместить возможность на последующую стадию, выберите параметр Пропустить Стадии. В цикле продаж можно пропускать только стадии, для которых в таблице Цикл Продаж Стадии указан признак "пропуск разрешен".
Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на которую требуется переместить возможность.
Поля Дата, Оценочное Значение (РУБ), Шансы на Успех (%) и Ожидаемая Дата Закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как щелкнуть Далее или Готово.
В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности. Для получения справки по определенному полю щелкните на это поле и нажмите клавишу F1.
После ввода всей необходимой информации щелкните Готово.
Настройка циклов продаж возможностей
Перемещение возможностей на предыдущие стадии