Перемещение возможностей на следующие стадии

Можно переместить возможность на следующую стадию, например, если требуется пропустить одну или несколько стадий в цикле продаж, после которой возникает эта возможность.

Возможности можно перемещать на следующую стадию в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ перемещения возможности на следующую стадию с карты продавца/покупателя.

Чтобы переместить возможности на следующие стадии:

  1. Откройте окно Менеджер Карточка.

  2. Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.

  3. В окне Возможность Список щелкните Функция, Обновить. Появится мастер Обновить Возможность.

  4. В первом окне мастера выберите параметр Перейти на следующую стадию и щелкните Далее.

    Если требуется переместить возможность на последующую стадию, выберите параметр Пропустить Стадии. В цикле продаж можно пропускать только стадии, для которых в таблице Цикл Продаж Стадии указан признак "пропуск разрешен".

  5. Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на которую требуется переместить возможность.

    Поля Дата, Оценочное Значение (РУБ), Шансы на Успех (%) и Ожидаемая Дата Закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как щелкнуть Далее или Готово.

  6. В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности. Для получения справки по определенному полю щелкните на это поле и нажмите клавишу F1.

  7. После ввода всей необходимой информации щелкните Готово.

Дополнительная информация

Настройка циклов продаж возможностей

Перемещение возможностей на предыдущие стадии

Пропуск стадий цикла продаж

Обновление возможностей

Закрытие возможностей