Можно переместить возможность на следующую стадию, например,
если требуется пропустить одну или несколько стадий в цикле продаж,
после которой возникает эта возможность.
Возможности можно перемещать на следующую стадию в окне
Возможность - список. В
зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся
возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже
процедура иллюстрирует способ перемещения возможности на следующую
стадию из карточки менеджера.
Чтобы переместить возможности на следующие стадии:
В окне Возможность - список
щелкните Действия, Функции,
Обновить. Появится мастер
Обновление возможности.
В первом окне мастера выберите параметр Следующий и нажмите Далее.
Если требуется переместить возможность на следующий этап,
выберите параметр Пропустить. В
цикле продаж можно пропускать только этапы, для которых в таблице
«Этапы цикла продаж» разрешен пропуск.
Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на
которую требуется переместить возможность.
Заполните другие окна мастера, чтобы указать новые сведения о
возможности.
Поля Дата, Оценочная стоимость (руб.), Вероятность успеха (%) и Ожидаемая дата закрытия являются
обязательными; следует заполнить их до нажатия Далее или Готово.
После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.
Дополнительные сведения о работе с полями и
столбцами см Работа с
данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Список менеджеров.