Возможности можно закрывать по окончании переговоров. При
закрытии возможности можно указать причины ее закрытия. Для этого
следует настроить коды закрытия
возможностей.
Возможности можно закрывать в окне Возможность - список. В зависимости от
того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся
возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже
процедура иллюстрирует способ закрытия возможностей из карточки
менеджера.
В окне Возможность - список
нажмите Действия, Функции, Закрыть. Появится мастер Закрытие возможности.
В первом окне мастера выберите соответствующий параметр указания
успешного или неудачного окончания возможности и нажмите
Далее.
Заполните остальные необходимые поля в других окнах мастера. Для
получения справки по конкретному полю следует выбрать поле, а затем
нажать клавишу F1.
Поля Код закрытия
возможности и Дата
закрытия являются обязательными, и их следует заполнить до
того, как Вы нажмете Далее или
Готово.
Для закрытия возможности нажмите Готово.
Примечание:
После закрытия возможности программа поместит
флажок в поле Закрыто и введет
дату, указанную в поле Дата
закрытия в поле Дата в
окне Возможность - список.
Дополнительные сведения о работе с полями и
столбцами см Работа с
данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
менеджера, обрабатывающего данную
возможность, и щелкните Дополнительная
информация, Менеджер,
Возможности, Список.