Можно пропустить стадии циклов продаж, за которыми появляются
возможности, например, если возможности перемещаются быстрее, чем
ожидалось в построенной для них модели.
В цикле продаж можно пропускать только стадии, для которых в
таблице Стадии цикла продаж
указан признак «пропуск разрешен».
Стадии можно пропускать в окне Возможность - список. В зависимости от
того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся
возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже
процедура иллюстрирует способ пропуска стадии цикла продаж из
карточки менеджера.
В окне Возможность - список
щелкните Действия, Функции,
Обновить. Появится мастер
Обновление возможности.
В первом окне мастера выберите параметр Пропустить и нажмите кнопку Далее.
Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на
которую требуется переместить возможность.
Заполните другие окна мастера, чтобы указать новые сведения о
возможности, например, чтобы изменить оценочную стоимость
возможности.
Поля Дата, Оценочная стоимость (руб.), Вероятность успеха (%) и Ожидаемая дата закрытия являются
обязательными, следует заполнить их до нажатия Далее или Готово.
После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.
Дополнительные сведения о работе с полями и
столбцами см Работа с
данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Список менеджеров.