Можно обновлять возможности, например, с целью внесения изменений в вашу оценку вероятности их успеха и оценочных значений.
Возможности можно обновлять в окне Возможность - список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ обновления возможностей из карточки менеджера.
Откройте окно Список менеджеров.
Выберите менеджера, обрабатывающего возможность, и щелкните Дополнительная информация, Менеджер, Возможности, Список.
В окне Возможность - список нажмите Действия, Функции, Обновить. Появится Мастер обновления возможности.
В первом окне мастера выберите параметр Обновить и нажмите Далее.
Заполните остальные окна мастера, чтобы ввести новую информацию о возможности, например для повторной оценки значения возможности.
Поля Дата, Оценочная стоимость (руб.), Вероятность успеха (%) и Ожидаемая дата закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как Вы нажмете Далее или Готово.
После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.
Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Настройка циклов продаж возможностей
Перемещение возможностей на предыдущие стадии
Перемещение возможностей на следующие стадии