Можно переместить возможности на предыдущую стадию цикла продаж,
за которым они возникают, например, если возможности были
перемещены на следующую стадию слишком рано, или если требуется
повторить стадию.
Возможности можно возвращать на предыдущую стадию в окне
Возможность - список. В
зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся
возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже
процедура иллюстрирует способ перемещения возможности на предыдущую
стадию из карточки менеджера.
Чтобы переместить возможности на предыдущие стадии:
В окне Возможность - список
щелкните Действия, Функции,
Обновить. Появится мастер
Обновление возможности.
В первом окне мастера выберите параметр Предыдущий и нажмите кнопку Далее.
Если требуется переместить возможность на другой предыдущий
этап, выберите параметр Возврат.
Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на
которую требуется переместить возможность.
Заполните другие окна мастера, чтобы указать новые сведения о
возможности.
Поля Дата, Оценочная стоимость (руб.), Вероятность успеха (%) и Ожидаемая дата закрытия являются
обязательными; следует заполнить их до нажатия Далее или Готово.
После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.
Дополнительные сведения о работе с полями и
столбцами см Работа с
данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Список менеджеров.