Перемещение возможностей на предыдущие стадии

Можно переместить возможности на предыдущую стадию цикла продаж, за которым они возникают, например, если возможности были перемещены на следующую стадию слишком рано, или если требуется повторить стадию.

Возможности можно возвращать на предыдущую стадию в окне Возможность - список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ перемещения возможности на предыдущую стадию из карточки менеджера.

Чтобы переместить возможности на предыдущие стадии:

1. Откройте окно Карточка менеджера.

2. Найдите продавца, осуществляющего возможность, и нажмите Менеджер по закупкам/продажам, Возможности.

3. В окне Возможность - список нажмите Функция, Обновить. Появится мастер Обновление возможности.

4. В первом окне мастера выберите параметр К предыдущей стадии и нажмите Далее.

   Если требуется переместить возможность на другую предыдущую стадию, выберите параметр Возврат к предыдущей стадии.

   Поля Дата, Оценочная стоимость (руб.), Возможность успеха (%) и Ожидаемая дата закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как нажать Далее или Готово.

5. Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на которую требуется переместить возможность.

6. В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности. Для получения справки по определенному полю выберите это поле и нажмите клавишу F1.

7. После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.

Дополнительная информация

Настройка циклов продаж возможностей

Перемещение возможностей на следующие стадии

Пропуск стадий цикла продаж

Обновление возможностей

Закрытие возможностей

• English-to-Russian translation