Возможности можно закрывать по окончании переговоров. При закрытии возможности можно указать причины ее закрытия. Для этого следует настроить коды закрытия возможностей.
Возможности можно закрывать в окне Возможность - список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ закрытия возможностей из карточки менеджера.
Откройте окно Карточка менеджера.
На карточке продавца/покупателя выберите продавца/покупателя, осуществляющего возможность, и нажмите Менеджер по продажам/закупкам, Возможности.
В окне Возможность - список нажмите Функции, Закрыть. Появится мастер Закрытие возможности.
В первом окне мастера выберите соответствующий параметр указания успешного или неудачного окончания возможности и нажмите Далее.
Заполните остальные необходимые поля в других окнах мастера. Для получения справки по конкретному полю следует выбрать поле, а затем нажать клавишу F1.
Поля Код закрытия возможности и Дата закрытия являются обязательными, и их следует заполнить до того, как Вы нажмете Далее или Готово.
Для закрытия возможности нажмите Готово.
После закрытия возможности программа поместит флажок в поле Закрыто и введет дату, указанную в поле Дата закрытия в поле Дата в окне Возможность - список.