Можно переместить возможность на следующую стадию, например, если требуется пропустить одну или несколько стадий в цикле продаж, после которой возникает эта возможность.
Возможности можно перемещать на следующую стадию в окне Возможность - список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ перемещения возможности на следующую стадию из карточки менеджера.
Откройте окно Карточка менеджера.
Найдите продавца, осуществляющего возможность, и нажмите Менеджер по закупкам/продажам, Возможности.
В окне Возможность - список нажмите Функция, Обновить. Появится мастер Обновление возможности.
В первом окне мастера выберите параметр К следующей стадии и нажмите Далее.
Если требуется переместить возможность на последующую стадию, выберите параметр Пропустить стадии. В цикле продаж можно пропускать только стадии, для которых в таблице «Этап цикла продаж» указан признак «пропуск разрешен».
Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на которую требуется переместить возможность.
Поля Дата, Оценочная стоимость (руб.), Вероятность успеха (%) и Ожидаемая дата закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как нажать Далее или Готово.
В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности. Для получения справки по определенному полю выберите это поле и нажмите клавишу F1.
После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.
Настройка циклов продаж возможностей
Перемещение возможностей на предыдущие стадии