Обновление возможностей

Можно обновлять возможности, например, с целью внесения изменений в вашу оценку вероятности их успеха и оценочных значений.

Возможности можно обновлять в окне Возможность - список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ обновления возможностей из карточки менеджера.

Чтобы обновить возможности:

  1. Откройте окно Карточка менеджера.

  2. Найдите продавца, осуществляющего возможность, и нажмите Менеджер по продажам/закупкам, Возможности.

  3. В окне Возможность - список нажмите Функции, Обновить. Появится Мастер обновления возможности.

  4. В первом окне мастера выберите параметр Обновить текущую стадию и нажмите Далее.

  5. В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности, например, для повторной оценки значения возможности. Для получения справки по конкретному полю выберите это поле, а затем нажмите клавишу F1.

    Поля Дата, Оценочная стоимость (руб.), Вероятность успеха (%) и Ожидаемая дата закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того, как Вы нажмете Далее или Готово.

  6. После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.

Дополнительная информация

Настройка циклов продаж возможностей

Перемещение возможностей на предыдущие стадии

Перемещение возможностей на следующие стадии

Пропуск стадий цикла продаж

Закрытие возможностей

 



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.