Пропуск стадий цикла продаж

Можно пропустить стадии циклов продаж, за которыми появляются возможности, например, если возможности перемещаются быстрее, чем ожидалось в построенной для них модели.

В цикле продаж можно пропускать только стадии, для которых в таблице Стадии цикла продаж указан признак «пропуск разрешен».

Стадии можно пропускать в окне Возможность - список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность - список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ пропуска стадии цикла продаж из карточки менеджера.

Чтобы пропустить стадии цикла продаж:

  1. Откройте окно Карточка менеджера.

  2. Найдите продавца, осуществляющего возможность, и нажмите Менеджер по продажам/закупкам, Возможности.

  3. В окне Возможность - список нажмите Функция, Обновить. Появится мастер обновления возможности.

  4. В первом окне мастера выберите параметр Пропустить этапы и нажмите Далее.

    Поля Дата, Оценочная стоимость (руб.), Вероятность успеха (%) и Ожидаемая дата закрытия являются обязательными, и их следует заполнять до того как Вы нажмете Далее или Готово.

  5. Во втором окне мастера выберите новую стадию цикла продаж, на которую требуется переместить возможность.

  6. В остальных окнах мастера ввести новую информацию о возможности, например, для изменения оценочного значения возможности. Для получения справки по определенному полю выберите это поле и нажмите клавишу F1.

  7. После ввода всей необходимой информации нажмите Готово.

Дополнительная информация

Настройка циклов продаж возможностей

Перемещение возможностей на предыдущие стадии

Перемещение возможностей на следующие стадии

Обновление возможностей

Закрытие возможностей

 



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.