Создание контактных организаций

Можно создать карточку контакта для каждой новой организации, с которой происходит взаимодействие, например, заказчик, поставщик, банк, юридическая организация, консультант и т. д.

Перед созданием контакта может понадобиться проверить настройки в окне Настройка управл. отношениями.

Для создания контактных организаций:

  1. Откройте окно Карточка контакта.

  2. Нажмите F3, чтобы ввести новую организацию.

  3. В поле Номер введите номер контакта.

    В качестве альтернативы, если настроены серии номеров для контактов в окне Настройка управл. отношениями, можно нажать Enter для того, чтобы программа ввела следующий свободный номер контакта.

    В поле Тип программа автоматически вводит Организация.

  4. Заполните остальные поля в карточке контакта. Для вызова справки по конкретному полю щелкните это поле и затем щелкните клавишу F1.

Дополнительная информация

Создание контактных лиц

Присвоение бизнес отношений

Присвоение отраслевых групп

Присвоение веб-источников

Создание контактов на основе данных клиентов

Связывание контактов с существующими клиентами

Ввод профилей контактов

Поиск дубликатов контактов



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.