Можно использовать окно Деловые отношения контакта для присвоения контактам бизнес отношений. Бизнес отношения могут быть присвоены только организациям.
Прежде чем синхронизировать контакты с клиентами, поставщиками и банковскими счетами, следует настроить бизнес отношения в окне Деловые отношения.
Откройте окно Карточка контакта.
Выберите контакт, которому нужно присвоить бизнес отношение, и щелкните Контакт, Организация, Деловые отношения. Открывается окно Деловые отношения контакта.
В качестве альтернативы, можно открыть окно Деловые отношения контакта, следуя следующей процедуре: на вкладке Сегментация карточки контакта щелкните кнопку AssistButton справа от поля Число деловых связей.
Нажмите F3, чтобы ввести новое бизнес отношение.
В поле Код щелкните кнопку AssistButton для просмотра списка бизнес отношений в окне Деловые отношения.
Выберите бизнес отношение, которое нужно назначить, и щелкните ОК.
Для назначения желаемого количества бизнес отношений повторите шаги с 3 по 5 для каждого бизнес отношения.
Также можно назначать бизнес отношения в окне Список контактов, следуя той же процедуре.
Программа автоматически вводит число бизнес отношений, назначенных контактам, в поле Число деловых связей на вкладке Сегментация карточки контакта.
После назначения контактам бизнес отношений можно использовать эту информацию для выбора контактов для сегмента.
Связывание контактов с существующими клиентами
Создание контактов на основе данных клиентов.
Создание контактов на основе данных клиентов