Присвоение бизнес отношений

Можно использовать окно Деловые отношения контакта для присвоения контактам бизнес отношений. Бизнес отношения могут быть присвоены только организациям.

Прежде чем синхронизировать контакты с клиентами, поставщиками и банковскими счетами, следует настроить бизнес отношения в окне Деловые отношения.

Для присвоения бизнес отношений:

  1. Откройте окно Карточка контакта.

  2. Выберите контакт, которому нужно присвоить бизнес отношение, и щелкните Контакт, Организация, Деловые отношения. Открывается окно Деловые отношения контакта.

    В качестве альтернативы, можно открыть окно Деловые отношения контакта, следуя следующей процедуре: на вкладке Сегментация карточки контакта щелкните кнопку AssistButton справа от поля Число деловых связей.

  3. Нажмите F3, чтобы ввести новое бизнес отношение.

  4. В поле Код щелкните кнопку AssistButton для просмотра списка бизнес отношений в окне Деловые отношения.

  5. Выберите бизнес отношение, которое нужно назначить, и щелкните ОК.

Для назначения желаемого количества бизнес отношений повторите шаги с 3 по 5 для каждого бизнес отношения.

Также можно назначать бизнес отношения в окне Список контактов, следуя той же процедуре.

Примечание

Программа автоматически вводит число бизнес отношений, назначенных контактам, в поле Число деловых связей на вкладке Сегментация карточки контакта.

После назначения контактам бизнес отношений можно использовать эту информацию для выбора контактов для сегмента.

Дополнительная информация

Настройка бизнес отношений

Связывание контактов с существующими клиентами

Создание контактов на основе данных клиентов.

Создание контактов на основе данных клиентов



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.