По мере развития бизнес отношений с контактами, может понадобиться зарегистрировать их как клиентов.
Прежде чем создавать контакты как клиентов, следует указать код бизнес отношения для клиентов в окне Управ. Отношениями Настройка, а также указать серии номеров для клиентов в окне Продажи и Клиенты Настройка.
Откройте окно Контакт Карточка.
Выберите контакт, который требуется создать как клиента, и щелкните Функции, Создать Как, Клиент.
Подтвердите сообщение, которое появится.
Программа автоматически перенесет информацию о контакте из карточки контакта в карточку клиента, но может понадобиться добавить определенную информацию о клиенте, такую как подробности выставления счета и оплаты, в карточку клиента.
Связывание контактов с существующими клиентами
Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками и банковскими счетами