Если какие- то контакты являются еще и клиентами, поставщиками и/или банковскими счетами, можно синхронизировать их карточки контакта с карточками клиента, карточками поставщика, и/или с карточками банковского счета.
Прежде чем синхронизировать контакты с заказчиками, поставщиками и /или банковскими счетами, следует указать код бизнес отношения для заказчиков, поставщиков и/или банковских счетов в окне Управл. Отношениями Настройка.
Можно синхронизировать контакты с заказчиками, поставщиками и/или банковскими счетами:
связывая контакты с имеющимися клиентами, поставщиками, и/или банковскими счетами.
создавая контакты в качестве клиентов, поставщиков и/или банковских счетов из карточки контакта (для того, чтобы сделать это, следует указать серии номеров для клиентов, поставщиков и/или банковских счетов).
создавая контакты из клиентов, поставщиков, и /или банковских счетов.
Когда карточка контакта синхронизирована с карточкой клиента, карточкой поставщика и/или карточкой банковского счета:
можно обновлять информацию только в одном месте. Например, если изменить номер в карточке контакта, программа автоматически внесет те же изменения в карточку заказчика, карточку поставщика и/или карточку банковского счета.
если была указана серия номеров для контактов, при создании карточки клиента, поставщика или банковского счета программа автоматически создает карточку контакта для клиента, поставщика или банковского счета.
непосредственно из карточки контакта можно создавать квоты и заказы продажи, и квоты и заказы покупки.
программа может регистрировать взаимодействия при выполнении действий в Navision, таких как печать заказов, общих заказов, создание сервисных заказов продаж, отправка сообщений электронной почты и т.д.
при удалении контакта, связанного с клиентом, поставщиком и/или банком, из программы удаляется только карточка контакта. Карточка заказчика, карточка поставщика и/или карточка банковского счета остаются в программе.
при удалении клиента, поставщика и/или банковского счета, связанного с контактом, карточка контакта остается в программе.
Некоторые подробности, такие как детали выставления счетов и учета, не отражаются в карточке контакта и могут быть добавлены вручную в карточке клиента, поставщика или банковского счета при создании контактов в качестве клиентов, поставщиков или банковских счетов.