Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками и банковскими счетами

Если какие- то контакты являются еще и клиентами, поставщиками и/или банковскими счетами, можно синхронизировать их карточки контакта с карточками клиента, карточками поставщика, и/или с карточками банковского счета.

Прежде чем синхронизировать контакты с заказчиками, поставщиками и /или банковскими счетами, следует указать код бизнес отношения для заказчиков, поставщиков и/или банковских счетов в окне Управл. Отношениями Настройка.

Как выполнить синхронизацию с клиентами, поставщиками и банковскими счетами

Можно синхронизировать контакты с заказчиками, поставщиками и/или банковскими счетами:

Последствия

Когда карточка контакта синхронизирована с карточкой клиента, карточкой поставщика и/или карточкой банковского счета:

Примечание

Некоторые подробности, такие как детали выставления счетов и учета, не отражаются в карточке контакта и могут быть добавлены вручную в карточке клиента, поставщика или банковского счета при создании контактов в качестве клиентов, поставщиков или банковских счетов.

Дополнительная информация

Присвоение бизнес отношений