Создание контактных организаций

Можно создать карточку контакта для каждой новой организации, с которой происходит взаимодействие, например, заказчик, поставщик, банк, юридическая организация, консультант и т. д.

Перед созданием контакта может понадобиться проверить настройки в окне Маркетинг - настройка.

Для создания контактных организаций:

  1. Откройте список Контакты и создайте новую организацию.

  2. В поле Номер введите номер контакта.

    В качестве альтернативы, если настроены серии номеров для контактов в окне Маркетинг - настройка, можно нажать клавишу ВВОД, чтобы программа ввела следующий доступный номер контакта.

    В поле Тип программа автоматически вводит Организация.

  3. Заполните остальные поля в карточке контакта.

Дополнительная информация

Создание контактных лиц

Присвоение бизнес отношений

Присвоение отраслевых групп

Присвоение веб-источников

Создание контактов из клиентов

Связывание контактов с существующими клиентами

Ввод профилей контактов

Поиск дубликатов контактов


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.