Настройка общих правил и значений продаж >> Создание нового счета клиента >> Запись цен продаж, скидок и договоров об оплате

Создание новых счетов клиентов

Все сведения, правила и значения, которые применяются к клиенту, хранятся в записи счета клиента, и их можно просмотреть в карточке клиента.

Сначала создается новая карточка клиента и вводятся основные сведения, такие как название организации, контактные лица и адреса клиента. Затем, вложив в карточку различные коды и значения, например измерения по умолчанию, коды валют и номера банковских счетов, можно создать дополнительную информацию о клиенте.

После создания всех необходимых основных данных можно настроить дополнительные сведения о клиентах, такие как альтернативные адреса получателей и специальные карточки для клиентов, расплачивающихся наличными.

В следующей таблице описана последовательность задач со ссылками на разделы, в которых они описаны. Эти задачи перечислены в том порядке, в котором они обычно выполняются.

Задача	Раздел
Создание записи основных данных, в которой будут содержаться все правила и значения, определяющие принципы работы с клиентом	Настройка клиентов
Создание карточки анонимного клиента, оплачивающего наличными, которая будет использоваться при продаже за наличные, не требующей записи на счет клиента	Настройка клиентов, оплачивающих наличными
Запуск новой карточки клиента в соответствии с шаблоном данных организации	Окно «Список шаблона данных»
Присвоение карточке клиента одного или нескольких измерений по умолчанию, которые будут включаться в соответствующие строки документов и использоваться как источник данных для бизнес-аналитики	Таблица «Измерение по умолчанию»
Запись банковских реквизитов клиента, позволяющих осуществлять переводы возмещений или компенсаций, связанных с возвратами продаж	Таблица «Банковский счет клиента»
Ввод сведений об альтернативных адресах для поставки товаров клиенту	Таблица «Адрес получателя»
Присвоение кодов учетных групп карточке клиента, для обеспечения учета транзакций на правильных счетах Главной книги	Поле «Общая бизнес-группа»
Применение к клиентам стандартных кодов продажи, позволяющих быстро создавать типовые строки документов продажи на основании стандартных кодов продажи	Присвоение клиентам стандартных кодов продажи
Определение валюты для торговли с клиентом	Поле «Код валюты»
Определение для клиентов кодов страны/региона, используемых в отчетности Интрастат	Поле «Страна/регион»
Назначение клиентам кодов языков, позволяющих определять язык, используемый в их деловых документах	Поле «Код языка»

Дополнительная информация

Создание новых счетов поставщиков

Проектирование продуктов