Настройка процессов покупки

Настройка общих правил и значений покупки >> Создание новых счетов поставщиков >> Запись цены покупки, скидки и платежных соглашений

Создание новых счетов поставщиков

Все сведения, правила и значения, которые применяются к поставщику, хранятся в записи счета поставщика. Их можно просмотреть в карточке поставщика.

Сначала необходимо создать новую карточку поставщика и ввести основные сведения, такие как название организации, контактные лица и адреса поставщика. Затем можно указать дополнительную информацию о поставщике, добавив в карточку различные коды и значения, например измерения по умолчанию, коды валют и номера банковских счетов.

После создания всех необходимых основных данных можно выполнить дополнительную настройку поставщика, например определить приоритетность поставщика при осуществлении оплаты и указать товары, которые может поставлять этот или другие поставщики.

Еще одна группа задач настройки поставщиков предназначена для записи соглашений по скидкам, ценам и способам оплаты.

В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на разделы, в которых они описываются. Данные задачи перечислены в том порядке, в котором они обычно выполняются.

Задача

Раздел

Создание записи основных данных, в которой будут содержаться правила и значения, определяющие взаимодействие с поставщиком.

Настройка поставщиков

Создание новой карточки поставщика в соответствии с шаблоном данных организации.

Окно «Список шаблона данных»

Назначение карточке поставщика одного или нескольких измерений по умолчанию, которые будут включаться в соответствующие строки документов и использоваться как источник бизнес-аналитики.

Таблица «Измерение по умолчанию»

Запись банковских реквизитов поставщика для обеспечения возможности денежных переводов.

Настройка банковских счетов поставщика

Ввод сведений об альтернативных адресах заказов для поставщиков.

Настройка альтернативных адресов заказов для поставщиков

Присвоение кодов учетных групп карточке поставщика для обеспечения учета транзакций поставщиков в правильных счетах главной книги.

Поле «Общая бизнес-группа»

Применение стандартных кодов покупки к поставщикам для обеспечения быстрого создания повторяемых строк документов покупки на основании данных кодов.

Присвоение кодов стандартных покупок поставщикам

Задание кодов валют для поставщиков для определения методов оплаты поставщику.

Назначение кодов валюты для поставщиков

Определение кодов страны/региона для поставщиков, которые должны использоваться в отчетности ИНТРАСТАТ.

Назначение кодов стран/регионов поставщикам

Определение кодов языков для поставщиков, с помощью которых определяется язык, используемый в бизнес-документации.

Назначение кодов языков поставщикам

Присвоение кодов приоритетов поставщикам для осуществления оплаты поставщикам в соответствии с их приоритетом.

Назначение приоритетов поставщиков

Создание каталога поставщиков, поставляющих определенные товары, чтобы менеджеры могли легко выбирать поставщика для покупки необходимого товара.

Настройка нескольких поставщиков товаров

Дополнительная информация

Покупка товаров

Проектирование продуктов

Создание новых счетов клиентов


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.