Создание контактов на основе данных клиентов

По мере развития бизнес отношений с контактами может понадобиться зарегистрировать их как клиентов.

Прежде чем создавать контакты как клиентов, следует указать код деловых отношений для клиентов в окне Настройка модуля Маркетинг, а также указать серии номеров для клиентов в окне Настройка модуля Продажи.

Для создания контактов как клиентов:

Откройте окно Карточка контакта.
Выберите контакт, который требуется создать как клиента, и щелкните Функции, Создать как, Клиент.
Подтвердите сообщение, которое появится.

Программа автоматически перенесет информацию о контакте из карточки контакта в карточку клиента, но может понадобиться добавить определенную информацию о клиенте, такую как подробности выставления счета и оплаты, в карточку клиента.