Прикреплениями к шаблонам взаимодействий и взаимодействиям могут быть все типы документов.
Перед началом работы с вложениями следует указать, где они будут храниться. Это можно сделать в окне Маркетинг - настройка. Существует два параметра: встроенный файл и дисковый файл. Чтобы все пользователи имели доступ к этим документам, рекомендуется хранить их в Microsoft Dynamics NAV (параметр «Встроенный»). При хранении документов в файле на диске следует убедиться, что все пользователи имеют к ним доступ.
Прикрепления могут содержать все типы файлов, например документы Microsoft Word, презентации Microsoft PowerPoint, файлы Microsoft Excel, текстовые файлы и т. д. Система Microsoft Dynamics NAV полностью интегрирована только с Microsoft Word, что позволяет создавать документы, включая поля слияния с почтой из Microsoft Dynamics NAV, например номер контакта, название, адрес.
С прикреплениями можно делать следующее:
Открыть: если нажать кнопку AssistButton справа от поля Вложение в окне Шаблон взаимодействия или в окне Сегмент, программа автоматически запускает соответствующую программу и открывает документ. Затем можно изменить его.
Импортировать: можно импортировать все виды прикреплений. Например, можно отсканировать полученное письмо, импортировать его и прикрепить к взаимодействию, которое регистрирует получение этого письма
Экспортировать: можно экспортировать прикрепления в файл на жесткий диск.
Удалить: можно удалить текущее прикрепление из шаблона взаимодействия.
Копировать: можно копировать прикрепления из другого шаблона взаимодействия.
Настройка шаблонов для взаимодействий