В Microsoft Dynamics NAV приложение «Мобильные продажи» расширяет области в модуле «Продажи и маркетинг», позволяя менеджеру обновлять приложение Microsoft Dynamics NAV с мобильного устройства во время посещения клиента. Это обеспечивает пользователям мобильные рабочие места, позволяющие им при необходимости получить доступ к данным, находясь за пределами офиса.
Доступные функциональные возможности приложения «Мобильные продажи»
Приложение «Мобильные продажи» позволяет создавать и изменять заказы на продажу на мобильном устройстве в имеющихся приложениях Microsoft Dynamics NAV. Оно также расширяет возможности приложения, добавляя новые функции в области продаж и маркетинга.
Действия и задачи
Задачи в Microsoft Dynamics NAV отображаются в приложении «Мобильные продажи» в виде действий. В Microsoft Dynamics NAV задача часто состоит из нескольких действий, но в приложении «Мобильные продажи» действие существует независимо от других действий, а задача отображается в виде действия. Чтобы задачу из Microsoft Dynamics NAV можно было использовать в приложении «Мобильные продажи», она должна удовлетворять следующим требованиям:
-
принадлежать к типу Встреча;
-
быть назначенной менеджеру;
-
предназначаться для одного контакта типа Организация;
-
не являться задачей на весь день;
-
не поддерживать отмену.
В Microsoft Dynamics NAV можно задать автоматическую отправку всех задач, удовлетворяющих этим требованиям, в таблицу Мобильные продажи - действия. Затем приложение «Мобильные продажи» сможет синхронизировать эту таблицу с мобильными устройствами. Чтобы настроить в Microsoft Dynamics NAV отправку задач в таблицу Мобильные продажи - действия, необходимо задать соответствующие параметры в окне Мобильные продажи - настройка. После этого все последующие задачи будут отправляться в данную таблицу. Дополнительные сведения см. в разделе Практическое руководство. Включение действий приложения «Мобильные продажи» в Microsoft Dynamics NAV Classic.
Чтобы отправить все имеющиеся задачи в таблицу Мобильные продажи - действия, можно выполнить пакетное задание Мобильн. синхр. задачи/действия. Этот отчет можно также сформировать, если таблица Задача и таблица Мобильные продажи - действия еще не синхронизированы. Кроме того, можно создать операцию очереди заданий для регулярного выполнения пакетного задания через равные промежутки времени.
Примечание |
---|
Следует либо выбрать планирование выполнения пакетного задания Мобильн. синхр. задачи/действия в очереди заданий, либо настроить в Microsoft Dynamics NAV автоматическую отправку новых зада в настройках приложения «Мобильные продажи». Однако в случае указания автоматической отправки новых задач в Microsoft Dynamics NAV пакетное задание потребуется выполнить только один раз для заполнения таблицы Мобильные продажи - действия. |
Дополнительные сведения о задачах см. в разделе Создание задач.
Кампании
Приложение «Мобильные продажи» расширяет возможности кампаний благодаря таким общим понятиям, как периоды продаж и значимые даты. Если в организации настроены кампании, задав для них период продаж, можно сообщить менеджеру время, в течение которого кампании можно рекламировать. Дополнительные сведения см. в разделе Практическое руководство. Добавление периода продаж для кампании в Microsoft Dynamics NAV Classic. Дополнительные сведения о кампаниях см. в разделе Таблица «Кампания».
Обновление цены товара для клиента
Программа Microsoft Dynamics NAV вычисляет цены по заказам на продажу с учетом скидок и кампаний. На мобильных устройствах такие сложные вычисления требуют слишком большого объема памяти, поэтому цены, которые отображаются в приложении «Мобильные продажи» на мобильном устройстве передаются на это устройство с сервера. Чтобы вычислить цену товара для каждого клиента и подставить эти данные в таблицу в приложении «Мобильные продажи», необходимо выполнить в Microsoft Dynamics NAV пакетное задание Мобильное создание цены для клиента. Затем нужно задать промежуточную базу данных приложения «Мобильные продажи» для синхронизации данных с мобильным устройством, чтобы при создании пользователем заказа на продажу для клиента в этом приложении отображалась расчетная цена.
В пакетном задании Мобильное создание цены для клиента вычисляется цена товара для клиента в момент выполнения. При вычислении учитываются следующие сведения:
-
цены продажи, определенные для заданного клиента, всех клиентов, заданной ценовой группы клиента или кампании;
-
скидки строки, определенные для заданного клиента, всех клиентов, заданной ценовой группы клиента или кампании.
Если для одного клиента для одного и того же товара задано две цены, в пакетном задании будет использована наименьшая цена. В пакетном задании Мобильное создание цены для клиента не учитываются следующие сведения:
-
скидки за количество для количества, превышающего 1;
-
цены и скидки строки, дата начала действия которых наступает после даты и времени выполнения пакетного задания;
-
просроченные цены и скидки строки.
В приложении можно настроить операцию очереди заданий, которая обеспечит выполнение пакетного задания Мобильное создание цены для клиента по заданному расписанию. Дополнительные сведения см. в разделах Практическое руководство. Обновление цены товара для клиента в приложении «Мобильные продажи» в Microsoft Dynamics NAV Classic и Практическое руководство. Планирование заданий для мобильных функциональных возможностей в Microsoft Dynamics NAV Classic.
Подпись клиента на заказах на продажу
Если менеджер создает заказ на продажу с помощью приложения «Мобильные продажи», клиент может подписать этот заказ на мобильном устройстве для его подтверждения. Подпись сохраняется в отдельной таблице при синхронизации мобильного устройства с сервером. По умолчанию подпись не доступна в окне Заказ на продажу программы Microsoft Dynamics NAV, поскольку за время с момента подписания клиентом заказа до синхронизации мобильного устройства с сервером цена могла измениться. Однако, если настройки гарантируют правильность цены на мобильном устройстве, можно включить подписи на заказах на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе Практическое руководство. Включение подписей на заказах на продажу в Microsoft Dynamics NAV Classic.
Обработчики, типы и схемы документов
Мобильные устройства возвращают данные и отправляют запросы на сервер в виде XML-документов под названием документы запросов. Для полной интеграции в Microsoft Dynamics NAV используются объекты приложения под названием обработчики документов и типы документов. В Microsoft Dynamics NAV предусмотрены обработчики документов, содержащиеся в обрабатывающем модуле Codeunit, и четыре типа документов, поддерживаемые XML-схемами.
Тип документа позволяет управлять доступом пользователя и проверять входящие документы запросов. Типы документов приложения «Мобильные продажи» в Microsoft Dynamics NAV обеспечивают обработку запросов на создание заказов на продажу, а также создание, изменение и удаление задач и действий.
Дополнительные сведения см. в разделе Обработка документов для приложения «Мобильные продажи» и разделе Практическое руководство. Настройка типов мобильных документов в Microsoft Dynamics NAV Classic.
См. также
Задачи
Практическое руководство. Включение действий приложения «Мобильные продажи» в Microsoft Dynamics NAV ClassicПрактическое руководство. Добавление периода продаж для кампании в Microsoft Dynamics NAV Classic
Практическое руководство. Обновление цен товаров для клиентов в приложении «Мобильные продажи» в Microsoft Dynamics NAV Classic
Практическое руководство. Планирование заданий для мобильных функциональных возможностей в Microsoft Dynamics NAV Classic
Практическое руководство. Включение подписей на заказах на продажу в Microsoft Dynamics NAV Classic
Справочные материалы
Таблица «Мобильные продажи - действия»Таблица «Мобильные продажи - настройка»
Пакетное задание «Мобильное создание цены для клиента»
Пакетное задание «Мобильн. синхр. задачи/действия»
Таблица «Мобильная цена для клиента»
Общие понятия
Обзор системы безопасности для мобильных функциональных возможностей в Microsoft Dynamics NAVОбработка документов для приложения «Мобильные продажи»
Другие ресурсы
Интеграция Microsoft Dynamics NAV Classic с решением Microsoft Dynamics MobileОбзор приложения «Мобильные продажи»