Создание памяток

Для программы памятка аналогична счету. При создании памятки следует заполнить ее заголовок, а также одну или несколько ее строк. Можно заполнить заголовок вручную при автоматическом заполнении строк, либо настроить программу для автоматического создания памяток для всех клиентов.

Для создания памяток:

  1. Откройте окно Памятка .

  2. Заполните поля соответствующей информацией. Для получения справки по определенному полю, щелкните поле и нажмите F1.

Если клиент зарегистрирован также как контакт области приложения Управление Отношениями, и если для памяток в окне Управ. Отношениями Настройка указан код шаблона взаимодействия , если щелкнуть Печать для распечатки памятки, программой будет автоматически произведена запись взаимодействия в таблицу Взаимодействие Книга Операций.

Дополнительная информация

Создание памяток вручную

Автоматическое создание памяток

Настройка формул памяток

Настройка уровней памяток

Настройка текста памяток

Напоминание клиентам при помощи выписок