Настройка шаблонов клиентов

Зачастую контакты и потенциальные клиенты делают запрос о квотах. Возможно, эти контакты или потенциальные клиенты еще не зарегистрированы в программе как клиенты. Чтобы создавать сервисные квоты по подобным запросам, необходимо создать и определить один или несколько клиентских шаблонов. Тогда можно использовать эти шаблоны на стадии создания квот, так что нет необходимости в создании клиента. Шаблоны используются для передачи информации, необходимой для создания клиента из карточки контракта.

Чтобы настроить шаблоны клиентов:

  1. Откройте окно Клиент Шаблон Карточка.

  2. На закладке Общее карточки шаблона клиента в полях Код и Описание введите соответственно код и описание шаблона клиента.

  3. Другие поля, например, Код Страны, Код Территории и Код Языка, используются как критерии поиска, и их также можно заполнить.

  4. Необходимо заполнить поля Общая Бизнес Группа и Клиент Учетная Группа.

  5. Остальные поля необязательны для заполнения. Их можно заполнить, если нужно уточнить данные этих полей.

  6. Настройка шаблона клиента завершена. Нажмите клавишу F3, чтобы создать новый шаблон.

  7. Нажмите клавишу F5, чтобы просмотреть список шаблонов.

Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите клавишу F1.

Повторите шаги 2 5 для каждого шаблона клиента, который нужно создать.

Дополнительная информация

Создание клиентов в сервисных заказах