4.3.3 Разрешение автоматического преобразования квот продаж в заказы

 

Можно по-разному решить вопрос, обязательно ли каждая квота продаж, сформированная через веб-портал, должна быть одобрена отдельно. Можно потребовать, чтобы квоты подтверждались или отклонялись вручную. Однако возможна ситуация, когда заказы заслуживающих доверия клиентов желательно обрабатывать как можно быстрее. Чтобы разрешить автоматическое преобразование в заказы всех квот продаж, одобренных конкретным клиентом, необходимо предоставить этому клиенту право Создать заказ продажи. Указания по назначению прав приводятся в разделе Работа с ролями и правами доступа.

Обработка квоты продаж вручную

Если клиент не имеет права непосредственно формировать заказ через веб-портал, то для создания заказов необходимо оценивать квоты продаж. Чтобы вручную преобразовать квоту в заказ (если она одобрена), следует щелкнуть в окне квоты продаж поле Создать Заказ. Если квота не одобрена, можно отклонить ее, а можно просто удалить. Указания по назначению прав пользователям веб-портала приводятся в разделе Назначение прав ролям.

Отклонение квоты продаж

Если были настроены тексты автоматических уведомлений (см. раздел Настройка уведомлений), то для автоматического извещения клиентов об отклонении запрошенных ими квот продаж следует использовать функцию Отклонить. Чтобы отклонить квоту, в окне квоты продаж щелкните Функции, Commerce Portal, Отклонить. В поле Статус автоматически будет введено значение Отклонен.

 

После этого при попытке щелкнуть поле Создать Заказ появится предупреждение.

Удалить отклоненные квоты можно по отдельности. Можно также одновременно удалить несколько квот с помощью пакетного задания Удалить Просроченные/Отклоненные Квоты. Подробные указания по удалению квот содержатся в разделе Удаление просроченных и отклоненных квот.