Можно задать шаблоны для документов, относящихся к взаимодействию, например, документов по продаже, покупке и сервису, сообщения e-mail, титульные листы и телефонные вызовы; эти шаблоны будут использоваться программой при регистрации взаимодействия.
Откройте окно Шаблон Взаимодействия Настройка.
На закладке Общее задайте шаблоны взаимодействия для сообщений e-mail, титульных листов и исходящих вызовов.
На закладках Продажи, Покупки и Сервис задайте соответственно шаблоны взаимодействия для документов по продаже, покупке и сервису.
Настройка шаблонов для взаимодействий