Заказы продажи можно создавать из квот продажи, созданных для возможностей.
До создания заказов продажи для контактов необходимо создать контакт как заказчика в области приложения Продажа & Клиенты.
Заказы можно создавать для возможностей в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ создания заказов с карты продавца/покупателя.
Откройте окно Менеджер Карточка.
На карте продавца/покупателя выберите продавца/покупателя, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.
В окне Возможность Список найти возможность, созданную для квоты продажи, и щелкните Функции, Назначить Квоту Продажи. Появится окно Квота Продажи, содержащее квоту продажи, назначенную вами данной возможности.
Ввести дополнительную информацию в окно Квота Продажи и щелкните Создать Заказ.
Создание клиентов на основе контактов