Создание заказов для возможностей

Заказы продажи можно создавать из квот продажи, созданных для возможностей.

До создания заказов продажи для контактов необходимо создать контакт как заказчика в области приложения Продажа & Клиенты.

Заказы можно создавать для возможностей в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ создания заказов с карты продавца/покупателя.

Чтобы создать заказы для возможностей:

  1. Откройте окно Менеджер Карточка.

  2. На карте продавца/покупателя выберите продавца/покупателя, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.

  3. В окне Возможность Список найти возможность, созданную для квоты продажи, и щелкните Функции, Назначить Квоту Продажи. Появится окно Квота Продажи, содержащее квоту продажи, назначенную вами данной возможности.

  4. Ввести дополнительную информацию в окно Квота Продажи и щелкните Создать Заказ.

Дополнительная информация

Создание клиентов на основе контактов