Можно создать возможности для возможностей продажи, имеющихся у вас с контактами. Каждой возможности должен быть назначен продавец/покупатель, и в нее должен быть вовлечен некоторый контакт.
Перед созданием возможностей необходимо настроить циклы продаж возможностей.
Возможности можно создавать в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ создания возможностей с карты продавца/покупателя.
Откройте окно Менеджер Карточка.
Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.
В окне Возможность Список щелкните Создать Возможность. Появится мастер Создать Возможность.
Иным образом для создания возможности можно нажать клавишу F3.
Заполните все поля в первом окне мастера, а затем щелкните Далее.
Заполните все поля во втором окне мастера, а затем щелкните Далее.
Поля Описание, Приоритет, Дата, Код Продавца и Код Цикла Продажи являются обязательными, и их следует заполнить до того, как щелкнуть Далее или Готово.
Заполните остальные необходимые поля в окнах мастера. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите клавишу F1.
После ввода всей необходимой информации щелкните Готово.
После создания возможности можно активизировать первую стадию цикла продаж и обновить возможность.
Создание квот для возможностей