Создание возможностей

Можно создать возможности для возможностей продажи, имеющихся у вас с контактами. Каждой возможности должен быть назначен продавец/покупатель, и в нее должен быть вовлечен некоторый контакт.

Перед созданием возможностей необходимо настроить циклы продаж возможностей.

Возможности можно создавать в окне Возможность Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Возможность Список, в него выводятся возможности для контактов, кампаний или продавцов. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ создания возможностей с карты продавца/покупателя.

Чтобы создать возможности:

  1. Откройте окно Менеджер Карточка.

  2. Найдите продавца, осуществляющего возможность, и щелкните Продавец/Покупатель, Возможности.

  3. В окне Возможность Список щелкните Создать Возможность. Появится мастер Создать Возможность.

    Иным образом для создания возможности можно нажать клавишу F3.

  4. Заполните все поля в первом окне мастера, а затем щелкните Далее.

  5. Заполните все поля во втором окне мастера, а затем щелкните Далее.

    Поля Описание, Приоритет, Дата, Код Продавца и Код Цикла Продажи являются обязательными, и их следует заполнить до того, как щелкнуть Далее или Готово.

  6. Заполните остальные необходимые поля в окнах мастера. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите клавишу F1.

  7. После ввода всей необходимой информации щелкните Готово.

После создания возможности можно активизировать первую стадию цикла продаж и обновить возможность.

Дополнительная информация

Обновление возможностей

Закрытие возможностей

Создание квот для возможностей

Удаление возможностей