Присвоение заданий

Продавцам/покупателям можно назначать крупные задачи, состоящие из нескольких мелких задач. Действия в программе могут быть назначены только сотрудникам, зарегистрированным как продавцы/покупатели.

Действия можно назначать в окне Задача Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Задача Список, в него выводятся задачи для контактов, продавцов, кампаний или команд. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ назначения действий с карты продавца/покупателя.

Чтобы присвоить задания:

  1. Откройте окно Менеджер Карточка.

  2. Найдите продавца, которому требуется назначить действие, а затем щелкните Продавец, Задачи.

  3. В окне Задача Список щелкните Функции, Назначить Действия. Появится мастер Назначить Действия.

  4. Заполните поля мастера, а затем щелкните Готово. Для получения справки по конкретному полю следует щелкнуть поле, а затем нажать клавишу F1.

    Поля Код Действия, Дата, Контакт Но., Код Продавца (или Код Команды) являются обязательными и их следует заполнить до того, как щелкнуть Готово.

  5. Щелкните Готово.

    После щелчка Готово программа автоматически назначит все задачи в пределах действия продавцу.

Дополнительная информация

Создание задач

Настройка заданий