Передача задач

Можно передать задачу другому продавцу или команде, например, если продавец или команда, в которую он назначен, не могут завершить эту задачу.

Задачи можно передавать в окне Задача Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Задача Список, в него выводятся задачи для контактов, продавцов, кампаний или команд. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ передачи задачи команде.

Чтобы передать задачи:

  1. Откройте окно Команды.

  2. Выберите команду и задачу, которая была назначена этой команде, а затем щелкните Команда, Задачи.

  3. В окне Задача Список выберите задачу, которую требуется передать, и щелкните Задача, Карточка. Появится карточка задачи.

  4. Для передачи задачи другой команде щелкните AssistButton справа от поля Код Команды и выберите требуемую команду.

    Для передачи задачи продавцу в команде щелкните AssistButton справа от поля Код Продавца и выберите требуемого продавца.

    Запрещается передавать задачу одновременно продавцу и команде. После ввода кода продавца программа автоматически делает поле Код Команды пустым. После ввода данных в поле кода команды программа автоматически делает поле Код Продавца пустым.

Программа автоматически передает задачу от команды продавцу или другой команде, которые были выбраны для этого действия.

Дополнительная информация

Отмена задач

Закрытие задач

Создание команд