Можно передать задачу другому продавцу или команде, например, если продавец или команда, в которую он назначен, не могут завершить эту задачу.
Задачи можно передавать в окне Задача Список. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Задача Список, в него выводятся задачи для контактов, продавцов, кампаний или команд. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ передачи задачи команде.
Откройте окно Команды.
Выберите команду и задачу, которая была назначена этой команде, а затем щелкните Команда, Задачи.
В окне Задача Список выберите задачу, которую требуется передать, и щелкните Задача, Карточка. Появится карточка задачи.
Для передачи задачи другой команде щелкните AssistButton справа от поля Код Команды и выберите требуемую команду.
Для передачи задачи продавцу в команде щелкните AssistButton справа от поля Код Продавца и выберите требуемого продавца.
Запрещается передавать задачу одновременно продавцу и команде. После ввода кода продавца программа автоматически делает поле Код Команды пустым. После ввода данных в поле кода команды программа автоматически делает поле Код Продавца пустым.
Программа автоматически передает задачу от команды продавцу или другой команде, которые были выбраны для этого действия.