Создание контактных лиц

Можно создавать карточку контакта для каждого контакта внутри фирмы, с которой происходит взаимодействие. Для каждой контактной фирмы можно ввести любое желаемое число контактных лиц. Также можно создавать карточки контакта, которые будут зарегистрированы как независимые.

Перед созданием контакта может понадобиться проверить настройки в окне Управл. Отношениями Настройка.

Для создания контактных лиц:

  1. Откройте окно Контакт Карточка.

  2. Нажмите F3, чтобы ввести новое лицо.

  3. В поле Но. введите номер контакта.

    В качестве альтернативы, если настроены серии номеров для контактов в окне Управл. Отношениями Настройка, можно нажать Enter для того, чтобы программа ввела следующий свободный номер контакта.

  4. В поле Тип щелкните AssistButton и выберите Лицо.

  5. Щелкните AssistButton справа от поля Фирма Но., выберите контактную фирму, в которой работает лицо, и щелкните ОК.

    Если лицо не работает в зарегистрированной фирме, или требуется зарегистрировать его как независимое, оставьте поле Фирма Но. пустым.

  6. В поле Имя введите имя лица.

  7. Заполните остальные поля в карточке контакта. Для вызова справки по конкретному полю щелкните это поле и затем щелкните клавишу F1.

Примечание

Программа скопирует содержимое полей, выбранных на закладке Наследование в окне Управл. Отношениями Настройка из контактной информации фирмы в контактную информацию лиц, работающих в этой фирме.

Дополнительная информация

Ввод дополнительных сведений относительно имени контактного лица

Ввод профилей контактов

Присвоение картинок

Присвоение альтернативных адресов

Присвоение функциональных обязанностей

Присвоение групп рассылки

Присвоение уровней организации