Создание контактных фирм

Можно создать карточку контакта для каждой новой фирмы, с которой происходит взаимодействие, например, заказчик, поставщик, банк, юридическая фирма, консультант и т. д.

Перед созданием контакта может понадобиться проверить настройки в окне Управл. Отношениями Настройка.

Для создания контактных фирм:

  1. Откройте окно Контакт Карточка.

  2. Нажмите F3, чтобы ввести новую фирму.

  3. В поле Но. введите номер контакта.

    В качестве альтернативы, если настроены серии номеров для контактов в окне Управл. Отношениями Настройка можно нажать Enter для того, чтобы программа ввела следующий свободный номер контакта.

    В поле Тип программа автоматически вводит Фирма.

  4. Заполните остальные поля в карточке контакта. Для вызова справки по конкретному полю щелкните это поле и затем щелкните клавишу F1.

Дополнительная информация

Создание контактных лиц

Присвоение бизнес отношений

Присвоение отраслевых групп

Присвоение веб-источников

Создание контактов из клиентов

Связывание контактов с существующими клиентами

Ввод профилей контактов

Поиск дубликатов контактов