Окно Сегмент является своеобразным рабочим листом, где можно:
сохранять критерии сегментации, использовавшиеся для выбора контактов.
записывать сегмент и регистрировать взаимодействия, содержащие контакты внутри этого сегмента.
Из этого окна можно также создавать задачи и возможности, включающие контакты внутри сегмента.
Есть несколько способов создания сегментов:
Можно вручную вводить контакты, которые надо включить в сегмент, в строках сегмента.
Можно выбрать контакты при помощи функций Сегмент, Добавить Контакты, Сократить и Очистить.
Можно повторно использовать записанный сегмент как базис для создания нового.
Можно повторно использовать сохраненные критерии сегментации.
В окне Сегмент можно создавать взаимодействия для нескольких контактов одновременно. Например, можно связать сегмент с документом Microsoft Word, для того чтобы можно было отправить письмо всем контактам в сегменте.
Можно указать информацию о взаимодействии для сегмента в заголовке сегмента. Например, можно выбрать, какой шаблон взаимодействия следует использовать для всех контактов, изменять прикрепление, задавать описание, тип корреспонденции и т. д. Однако, можно изменять эту информацию в строках сегмента для каждого отдельного контакта, например, задавая другое описание, или персонализируя прикрепление для одного контакта. При слиянии сегмента с документом Microsoft Word, можно персонализировать документ для отправки нескольким контактам внутри сегмента, например, добавляя индивидуализированные комментарии к документу.
Если щелкнуть Запись в окне Сегмент, программа регистрирует взаимодействия в таблицу Взаимодействие Книга Операций и фиксирует сегмент. После того как сегмент запротоколирован, его можно найти только в окне Фиксир. Сегмент.
Из окна Фиксир. Сегмент можно отослать прикрепления (по e-mail или факсу, или напечатав их), а также можно выбрать создание следующего сегмента, содержащего те же контакты, что и в фиксированном сегменте. Можно выбрать только печатную копию как тип корреспонденции, если прикрепление является документом Microsoft Word. Программа может также отсылать прикрепления из окна Фиксир. Сегмент.
Если прикрепление отсылается по электронной почте, то программа использует содержание поля Описание в окне Сегмент как тему электронного письма.
Можно выбрать, каким образом контакт должен получить эти прикрепления: как прикрепление e-mail (выбрав поле Послать Прикреп. Документ Word в окне Сегмент) или как текст e-mail (только для документов Microsoft Word). Однако при выборе отсылки прикрепления как текста e-mail форматирование будет утрачено. Документы, содержащие поля слияния, могут отсылаться только как прикрепления e-mail.
При выборе отсылки документа Microsoft Word контактам в сегменте по e-mail, если один из контактов не имеет адреса e-mail, можно изменить тип корреспонденции для этого контакта, для того чтобы указать, что это прикрепление должно быть распечатано или отослано по факсу.
Если произошла ошибка, и программа не отослала прикрепления при записи сегмента, можно послать их повторно из окна Фиксир. Сегмент.
Работа с документами Microsoft Word