Модуль Управление Отношениями позволяет регистрировать все взаимодействия с контактами. Программа хранит записанные взаимодействия в таблице Взаимодействие Операции. Таблица Взаимодействия Книга Операций содержит взаимодействия, созданные вручную, и взаимодействия, автоматически регистрируемые программой.
Программа автоматически регистрирует документы покупки и продажи и сервисные документы, титульные листы, сообщения электронной почты и телефонные звонки, если выбраны шаблоны взаимодействия для этих документов и действий в окне Управл. Отношениями Настройка.
Программа может регистрировать взаимодействия, когда:
печатаются квоты, заказы или счета покупки/продажи.
печатаются контракты или кредит ноты покупки/продажи.
печатаются памятки продажи, выписки или извещения об отгрузке.
печатаются приходные накладные.
печатаются заказы возврата продаж и приходные накладные возврата.
печатаются процент ноты продаж.
печатаются возвратные расходные накладные и подтверждения возврата.
печатаются сервисные контракты, контрактные квоты и квоты.
печатаются титульные листы.
создаются сервисные заказы продажи.
производится учет сервисных заказов продажи.
отправляются e-mail сообщения из карточки контакта нажатием иконки справа от поля E-Mail.
производятся звонки контактам, если имеется TAPI-совместимый телефон, и если установка правильная.