Контакт
- Персона Суммарно можно распечатать информацию о контактных
лицах. Отчет содержит подробные сведения о сотруднике (фамилия,
номер контакта и т. д.), соответствующие взаимодействия и
задачи.С помощью отчета Контакт
- Персона Суммарно можно распечатать информацию о контактных
лицах. Отчет содержит подробные сведения о сотруднике (фамилия,
номер контакта и т. д.), соответствующие взаимодействия и
задачи.
Если требуется ввести больше информации, можно выбрать дополнительные поля для включения в отчет. Для этого в поле Поле нажмите клавишу F3, щелкните AssisitButton и затем выберите соответствующее поле(я). Можно установить фильтры на любое из полей. В отсутствие каких бы то ни было фильтров отчет будет содержать все записи.
Для печати отчета щелкните Печать. Для просмотра отчета на экране щелкните Просмотр. Если необходимо сохранить отчет и распечатать его позднее, щелкните Отмена (программа автоматически сохранит отчет).
Чтобы профильтровать информацию в отчете, заполните в поле Фильтр соответствующую информацию следующим образом:
Поле Но.: Введите контактные номера лиц, которых требуется включить в отчет. Если оставить это поле незаполненным, то в отчет будут включены все ваши контактные лица.
Поле Код Продавца: Введите код продавца, если требуется, чтобы отчет содержал только лиц, присвоенных именно этому менеджеру.
Поле Почтовый Индекс: Введите почтовый индекс, если требуется ввести в отчет только лиц, присвоенных именно этому почтовому индексу.
Поле Код Страны: Введите код страны, если требуется ввести в отчет только лиц, присвоенных именно этому коду страны.
Нажмите кнопку в виде стрелки вверх в левом нижнем углу окна для просмотра таблицы с результатом действия фильтров, заданных для этого отчета.
Поле Закрыто: Введите Да, если требуется, чтобы отчет содержал только закрытые задачи.
Поле Дата: Введите Дату или фильтр даты, если требуется ограничить отчет определенным периодом.
Поле Тип: Выберите тип (действие, встреча или телефонный звонок) задач, если требуется включить только эти типы в отчет.
Нажмите кнопку в виде стрелки вверх в левом нижнем углу окна для просмотра таблицы с результатом действия фильтров, заданных для этого отчета.
Поле Дата: Введите Дату или фильтр даты, если требуется ограничить возможности в отчете определенным периодом.
Поле Код Группы Взаимодействия: Введите код группы взаимодействия, если требуется, чтобы отчет включал только те взаимодействия, которые были созданы с использованием данной группы взаимодействия.
Поле Взаимодействие Код Шаблона: Введите код шаблона взаимодействия, если требуется, чтобы отчет включал только те взаимодействия, которые были созданы с использованием данного шаблона взаимодействия.
Поле Поток Информации: Выберите поток информации (Входящий или Исходящий), если только такой тип взаимодействия требуется в отчете.
Кем Начато: Выберите сторону (мы или они), которая инициировала те взаимодействия, которые требуется включить в отчет.
Нажмите кнопку в виде стрелки вверх в левом нижнем углу окна для просмотра таблицы с результатом действия фильтров, заданных для этого отчета.
Чтобы отсортировать записи в нисходящем или восходящем порядке (например, по числам или в алфавитном порядке), используя одно из полей в отчете, щелкните Отсортировать. В окне Отсортировать под кнопкой Ключ выберите соответствующее поле и под кнопкой Порядок выберите Восходящий или Нисходящий, а затем щелкните ОК.