Создание напоминаний вручную

Для программы напоминание аналогично счету. При создании напоминания следует заполнить его заголовок и строки. Заголовок можно заполнить вручную, а строки заполнятся автоматически; можно также настроить программу для автоматического создания напоминаний для всех клиентов.

Для создания напоминаний вручную:

1. Создайте новое напоминание.

2. На экспресс-вкладке Общее заполните поле Номер

3. В поле Код клиента укажите номер клиента, для которого требуется создать напоминание.

4. Щелкните Действия, Функции, Предложить строки напоминания. Отобразится форма запроса пакетного задания Предложить строки напоминания.

5. Настройте фильтр на экспресс-вкладке Клиент - книга операций, если требуется создавать напоминания для конкретных операций.

6. На экспресс-вкладке Параметры установите флажок в поле Только операции с суммами просроченного платежа, если требуется, чтобы напоминания содержали только операции с просроченными суммами. В противном случае напоминание будет содержать все открытые операции для данного клиента.

7. Нажмите OK для запуска пакетного задания.

Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.

Дополнительная информация

Предложить строки напоминания - пакетное задание

Автоматическое создание напоминаний

Настройка уровней напоминаний

Настройка условий напоминаний

Настройка текста напоминаний