Зачастую контакты и потенциальные клиенты делают запрос о предложении. Возможно, эти контакты или потенциальные клиенты еще не зарегистрированы в программе как клиенты. Чтобы создавать сервисные предложения по подобным запросам, необходимо создать и определить один или несколько клиентских шаблонов. Тогда можно использовать эти шаблоны на стадии создания предложений, так что нет необходимости в создании клиента. Шаблоны используются для передачи информации, необходимой для создания клиента из карточки контакта.
Создайте новую карточку шаблона клиента.
На экспресс-вкладке Общее карточки шаблона клиента в полях Код и Описание введите соответственно код и описание шаблона клиента.
Другие поля, например Код страны/региона, Код территории и Код языка, используются как критерии поиска, и их также можно заполнить.
Необходимо заполнить поля Общая бизнес-группа и Учетная группа клиента.
Остальные поля необязательны для заполнения. Их можно заполнить, если нужно уточнить данные этих полей.
Настройка шаблона клиента завершена. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы создать другой шаблон.
Повторите шаги 2-5 для каждого шаблона клиента, который нужно создать.
Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Создание клиентов в сервисных заказах