Кампанией называется любой вид деятельности, в которой задействовано множество контактных лиц. Важной составляющей ее настройки является выбор целевой аудитории. Для этого в Microsoft Dynamics NAV с помощью фильтров необходимо создать сегмент или группу контактных лиц.
Эти функции используются в модуле «Продажи и маркетинг» для тщательного планирования маркетинговой деятельности и управления взаимодействием с контактными лицами и клиентами. Создав кампании и настроив сегменты контактов, можно осуществлять рассылки или другие виды взаимодействия с контактными лицами и потенциальными клиентами.
Благодаря использованию автоматизированных процессов функции «Кампания» и «Сегмент» позволяют планировать, организовывать и отслеживать маркетинговую деятельность. Это увеличивает шансы на привлечение новых клиентов и сохранение существующих.
Об этом пошаговом руководстве
В этом пошаговом руководстве демонстрируется процесс подведения итогов участия в выставке и выбор потенциальных клиентов (контактных лиц) для проведения последующей кампании.
В пошаговом руководстве демонстрируются функции управления кампаниями и сегментами в отделе продаж и маркетинга. Оно иллюстрирует выполнение следующих задач:
-
настройка кампании;
-
выбор целевой аудитории;
-
отбор данных;
-
отправка писем контактным лицам;
-
регистрация отзывов о кампании.
Роли
В этом пошаговом руководстве описываются задачи для следующих ролей:
-
менеджер по маркетингу или менеджер по продажам;
-
штатный сотрудник отдела маркетинга.
Необходимые условия
Для выполнения задач этого пошагового руководства следует установить демонстрационную базу данных «CRONUS Россия ЗАО».
Сюжет
Менеджер по маркетингу в отделе продаж организации «CRONUS Россия ЗАО» отвечает за планирование кампаний и их проведение. Он также принимает решения относительно участия в тех или иных выставках и оценивает ход кампании.
Штатный сотрудник отдела маркетинга занимается созданием, распространением и размещением маркетинговых материалов.
Организация выпустила на рынок новый продукт под названием Millennium Server. Недавно продукт рекламировался на выставке Computer Futurus. Многих клиентов он очень заинтересовал, и с целью рекламы клиентам, которые приобретали Millennium Server в период проведения кампании, предлагалась специальная акционная цена.
Одна из задач штатного сотрудника маркетингового отдела после выставки заключается во вводе данных обо всех потенциальных клиентах с целью создания для них контактов в системе.
Менеджер по маркетингу настраивает кампанию, создает сегмент, содержащий все новые контакты, а затем собирает контактные данные для выбора целевой аудитории кампании.
Штатный сотрудник помогает рассылать письма благодарности всем контактам, оставившим свои карточки сотрудникам у стенда, а в конце менеджер записывает все отзывы, полученные от потенциальных клиентов.
Настройка кампании
После того, как штатный сотрудник вводит данные визитных карточек, полученных во время выставки, менеджер по маркетингу настраивает карточку кампании для управления деятельностью в рамках кампании.
Процедура настройки кампании
-
В области навигации нажмите кнопку Подразделения, последовательно щелкните Продажи и маркетинг, Маркетинг, а затем — Кампании, чтобы открыть список Кампании.
-
Создайте новую кампанию и нажмите клавишу ВВОД, чтобы программа автоматически вставила для нее номер.
-
В поле Описание введите описание кампании, например Выставка FUTURUS.
-
В поле Код статуса нажмите кнопку AssistButton и выберите код статуса в открывшемся окне Статус кампании.
-
Заполните соответствующим образом поля Дата начала и Дата окончания кампании.
Выбор целевой аудитории
Менеджер по маркетингу создает сегмент, чтобы выбрать контакты, с которыми он желает наладить отношения.
Процедура создания сегмента с соответствующими контактами
-
В области навигации нажмите кнопку Подразделения, последовательно щелкните Продажи и маркетинг, Маркетинг, а затем — Сегменты, чтобы открыть список Сегменты.
-
Создайте новый сегмент и нажмите клавишу ВВОД, чтобы программа автоматически подставила для него номер.
-
На экспресс-вкладке Общее в поле Описание введите, например, Посетители выставки FUTURUS.
После ввода общих сведений о сегменте выберите контакты, которые необходимо в него включить.
Для выбора контактов можно использовать множество критериев, например можно выбрать работающие у клиента или потенциального клиента контактные лица, отвечающие в своей организации за покупки.
Фильтры, например, используются для добавления контактов по должностным обязанностям контактного лица, деловым отношениям или отрасли, в которой работает организация контакта. Для выполнения этого пошагового руководства для выбора контактов воспользуйтесь фильтром «Должностные обязанности».
-
В окне Сегмент щелкните Действия и последовательно выберите Функции, Контакты, а затем — Добавить контакты, чтобы открыть фильтр Добавить контакты.
-
На экспресс-вкладке Должностные обязанности выберите для фильтра Покупка значение Код должностной обязанности и нажмите кнопку ОК.
В окне Сегмент будет отображен список контактов, отобранных по введенному фильтру, а в поле Число строк — число контактов, удовлетворяющих этим критериям.
ПримечаниеКритерии сегментации можно сохранить для повторного использования на последующем этапе.
В окне Сегмент последовательно щелкните Действия, Функции, Сегмент, а затем — Сохранить критерии.
В окне Сохранение критериев сегмента введите код сегмента. В поле Описание введите описание критериев сегмента.
Нажмите кнопку ОК.
Отбор данных
Менеджер по маркетингу подробно изучает сегментированный список и понимает, что он слишком велик. Он решает сократить список, оставив в нем только действительно потенциальных клиентов, чтобы сосредоточиться на правильной целевой группе. Этот процесс уточнения и/или сокращения также называется отбором данных.
Процедура удаления контактов из сегмента
-
В окне Сегмент последовательно щелкните Действия, Функции, Контакты, а затем — Сократить контакты, чтобы открыть окно Удаление контактов - сокращение.
-
На экспресс-вкладке Деловое отношение выберите для фильтра PROS значение Код деловых отношений и нажмите кнопку ОК.
В окне Сегмент отобразится сокращенный список контактов, а в поле Число строк — число контактов, удовлетворяющих этим новым критериям.
ПримечаниеЕсли по какой-либо причине необходимо отменить это удаление группы контактов, это можно сделать с помощью функции «Возврат». Иными словами, программа позволяет отменить последнее сегментирование.
В окне Сегмент щелкните Действия и последовательно выберите Функции, Сегмент, а затем — Возврат.
Только что удаленные контакты будут восстановлены.
Связывание сегмента с
кампанией
Менеджер по маркетингу решает, что сокращенный список можно использовать в качестве окончательного списка контактов, которые должны быть вовлечены в кампанию. Поэтому он связывает этот сегмент с кампанией по выставке FUTURUS.
Процедура связывания сегмента с кампанией
-
В окне Сегмент на экспресс-вкладке Кампания нажмите кнопку AssistButton и выберите кампанию, с которой необходимо связать сегмент, например КП0001.
-
Поскольку этот сегмент является целевым для данной кампании, выберите поле Цель кампании.
Отправка писем контактным
лицам
Штатный сотрудник помогает менеджеру по маркетингу разослать потенциальным клиентам письма, поблагодарив их за посещение выставки.
Использование сегмента для налаживания отношений с контактными лицами
-
Откройте карточку Сегмент для описания Посетители выставки FUTURUS.
-
На экспресс-вкладке Взаимодействие в поле Код шаблона взаимодействия выберите шаблон делового письма (BUS).
-
В поле Тема (умолч.) введите, например, Благодарим Вас за посещение выставки.
ПримечаниеЭтот шаблон состоит из нескольких документов-вложений на разных языках. Примером языков может служить английский и датский.
-
Откройте окно Сегмент - языки взаимодействия, щелкнув стрелку раскрывающегося списка в поле Код языка (умолч.).
-
Введите тему письма в поле Тема на языке, выбранном для шаблона.
Обратите внимание, что при выборе ссылки в поле Вложение отобразится документ на выбранном языке. В результате вложенный документ Word будет открыт для проверки.
Регистрация отзывов о
кампании
В течение следующих нескольких недель потенциальные клиенты будут отвечать на письмо. Менеджер по маркетингу желает отслеживать ответы и записывать отзывы в программу.
Для этого настройте сегмент для контактов, ответивших на письмо.
Процедура регистрации отзывов о кампании
-
В окне Сегмент щелкните экспресс-вкладку Взаимодействие.
-
Нажмите кнопку AssistButton в поле Код шаблона взаимодействия.
Шаблон взаимодействия для записи отзывов о кампании отсутствует, поэтому следует создать новый шаблон.
-
В окне Шаблоны взаимодействия нажмите кнопку «Создать».
-
В поле Код введите ОТВЕТ, а в поле Описание — Отзывы о кампании.
-
Нажмите кнопку ОК.
-
Выберите этот шаблон взаимодействия в поле Код шаблона взаимодействия и в отобразившемся окне подтвердите необходимость обновления строк сегмента с таким же кодом шаблона взаимодействия.
Теперь укажите, что эти контактные лица оставили свои отзывы о кампании.
-
На экспресс-вкладке Кампания в поле Код кампании нажмите кнопку AssistButton и выберите кампанию.
-
Оставьте поле Код кампании и в отобразившемся окне подтвердите необходимость обновления строк сегмента с таким же кодом шаблона взаимодействия.
-
Выберите поле Отклик кампании и дайте утвердительный ответ при отображении следующего сообщения.
Зарегистрируйте сегмент, обеспечив запись взаимодействия.
-
В окне Сегмент щелкните Действия, а затем — Журнал.
-
В окне Сегмент журнала снимите флажок Отправить вложения, а затем нажмите кнопку ОК и дайте утвердительный ответ при отображении следующего сообщения.
После регистрации сегмента для кампании будет автоматически создана операция записи данного действия в окне Операции кампании.
См. также
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.