Можно задать шаблоны для документов, относящихся к взаимодействию, например, документов по продаже, покупке и сервису, сообщения e-mail, титульные листы и телефонные вызовы; эти шаблоны будут использоваться программой при регистрации взаимодействия.
Откройте окно 
Настройка шаблона взаимодействия.
На экспресс-вкладке Общее задайте шаблоны взаимодействия для сообщений электронной почты, титульных листов, исходящих вызовов и приглашений на встречи.
На экспресс-вкладках Продажи, Покупки и Сервис задайте соответственно шаблоны взаимодействия для документов по продаже, покупке и сервису.
Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Настройка шаблонов для взаимодействий