Настройка анкеты профиля щелкните
Действия, Функции, Создание рейтинга) или задать рейтинг
вручную с помощью следующей процедуры.Можно создать рейтинги для контактов, которые будут отображены на Карточке контакта. Можно использовать несколько имеющихся вопросов и ответов и объединять их с новыми вопросами и ответами для формирования основы вашего рейтинга. Каждому ответу в рейтинге присваивается определенное число баллов в зависимости от интервала, заданного для категорий (От значения и До значения); система рейтинга сгруппирует контакты в заданных вами категориях, например, Высокий, Низкий или A, B и C.
Существуют два способа создания рейтинга контактов. Можно
использовать мастер (в окне Настройка анкеты профиля щелкните
Действия, Функции, Создание рейтинга) или задать рейтинг
вручную с помощью следующей процедуры.
Откройте окно Анкеты профиля, чтобы отобразить
профили анкет.
Выберите имеющийся профиль анкеты или введите новый профиль анкеты, заполнив соответствующие поля в этом окне.
В окне Анкета профиля - настройка нажмите кнопку AssistButton в поле Тип, выберите Вопрос и введите вопрос в поле Описание.
Находясь на следующей пустой строке, нажмите кнопку AssistButton в поле Тип, выберите Ответ и введите ответ в поле Описание.
В поле Приоритет нажмите кнопку AssistButton для выбора приоритета.
Введите значения в поля От значения и До значения. Контакты, которые получат баллы в заданном диапазоне, получат ответ.
Повторите шаги 4—6 для ввода большего числа ответов на вопрос рейтинга.
Установив курсор в строку вопроса, щелкните Дополнительная информация, Строка, Вопрос - подробности.
На экспресс-вкладке Классификация в окне Вопрос профиля - подробности установите флажок в поле Автоклассификация контактов.
Нажмите кнопку AssistButton справа от Поля класс. контакта и выберите параметр Рейтинг.
Заполните поле Мин. % ответов на вопросы (0 — значение по умолчанию).
Щелкните Действия, Ответ - баллы и введите число баллов, которые требуется набрать для каждого из перечисленных ответов в окне Ответ - баллы.
Если требуется вывести краткий обзор баллов, назначенных каждому ответу, щелкните Дополнительная информация, Список баллов для открытия окна Ответ - список баллов.
Вернитесь в окно Анкета профиля - настройка и выберите последовательно Действия, Функции, Обновить классификацию, чтобы запустить обновление.
Теперь можно просмотреть результаты вашего рейтинга в строках в двух местах: в окне Анкета профиля - настройка (число контактов) и на Карточка контакта.
Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Автоматическая классификация контактов
Пакетное задание «Обновление классификации контактов»