Передача задач

Можно передать задачу другому продавцу или команде, например, если продавец или команда, которым было назначено задание, не могут завершить это поручение.

Задачи можно передавать в окне Список задач. В зависимости от того, откуда вы попали в окно Список задач, в него выводятся задачи для контактов, продавцов, кампаний или команд. Приведенная ниже процедура иллюстрирует способ передачи задачи команде.

Чтобы передать задачи:

  1. Откройте окно Команды.

  2. Выберите команду, которой была назначена задача, а затем щелкните Дополнительная информация, Команда, Задачи.

  3. В окне Список задач выберите задачу, которую требуется делегировать, и щелкните Дополнительная информация, Задача, Карточка. Появится карточка задачи.

  4. Для делегирования задачи другой команде нажмите кнопку AssistButton справа от поля Код команды и выберите нужную команду.

    Для делегирования задачи менеджеру в команде нажмите кнопку AssistButton справа от поля Код менеджера и выберите нужного менеджера.

    Запрещается передавать задачу одновременно продавцу и команде. После ввода кода продавца программа автоматически делает поле Код команды пустым. После ввода кода команды программа автоматически делает поле Код менеджера пустым.

Программа автоматически передает задачу от команды продавцу или другой команде, которые были выбраны для этого действия.

Дополнительная информация

Отмена задач

Закрытие задач

Создание команд

 


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.