Создание прикреплений (документы Microsoft Word)

При желании к некоторым шаблонам взаимодействий можно привязать прикрепления. Это можно сделать, создавая документы Microsoft Word, например, стандартные письма, прайс листы, контракты и т. д. Эти документы можно использовать при регистрации взаимодействий с контактами.

Для создания прикрепления:

  1. Откройте окно Шаблоны взаимодействия.

  2. Найдите шаблон взаимодействия, для которого нужно создать прикрепление.

    Вложение можно создать, только если шаблон еще не содержит вложений. (Нельзя создать вложение, если в поле Вложение установлен флажок.)

  3. Нажмите кнопку AssistButton справа от поля Вложение и подтвердите сообщение, которое появится.

    В качестве альтернативы можно щелкнуть Вложение, Создать.

    Программа автоматически запустит Microsoft Word и откроет новый документ.

  4. Создайте документ и закройте его.

    Откроется диалоговое окно.

  5. Щелкните Да, чтобы сохранить и импортировать документ из Microsoft Word в Microsoft Dynamics NAV.

Также можно создавать прикрепления из окна Сегмент, следуя той же процедуре.

Примечание:

В документе Microsoft Word поле Вставить поле слияния уже содержит поля из таблицы Контакт и соответствующие таблицы. Можно использовать эти поля для записи документа.

При выборе хранения вложений в Microsoft Dynamics NAV в окне Продажи и маркетинг - настройка программа будет автоматически сохранять документ в Microsoft Dynamics NAV, даже если он сохранен и на внешнем диске.

Дополнительная информация

Настройка шаблонов для взаимодействий

Копирование прикреплений

Удаление прикреплений

Импорт прикреплений

Экспорт прикреплений

Работа с документами Microsoft Word

 


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.