Если для одной организации созданы и карточка контакта, и карточка банковского счета, может понадобиться связать эти две карточки.
Когда карточка контакта связана с карточкой банковского счета, общие для этих двух карточек сведения можно синхронизировать. Для этого следует указать код деловых отношений для банковских счетов в окне Настройка модуля Маркетинг.
Откройте окно Список контактов.
Выберите контакт, который нужно связать с банковским счетом, и щелкните Действия, Функции, Связать с существующим, Банк. Откроется окно Банк. счет - ссылка.
В поле Номер банковского счета нажмите кнопку AssistButton для просмотра списка банковских счетов и выбора подходящего банковского счета.
В поле Текущие главные поля выберите источник информации, который должен быть приоритетным в случае конфликта, т. е. информацию о поставщике или информацию о банковском счете.
В окне Банк. счет - ссылка щелкните ОК для создания связи.
В Текущие главные поля следует указывать, каким из полей программа должна оказывать предпочтение в случае конфликта информации, общей для карточки контакта и карточки банковского счета. Например, если адрес в карточках различный, можно определить, выбрав Контакт, что действительна информация в карточке контакта.
Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Создание контактов как банковских счетов
Создание контактов из банковских счетов
Синхронизация с клиентами, поставщиками и банковскими счетами