Связывание контактов с существующими банковскими счетами

Если для одной организации созданы и карточка контакта, и карточка банковского счета, может понадобиться связать эти две карточки.

Когда карточка контакта связана с карточкой банковского счета, общие для этих двух карточек сведения можно синхронизировать. Для этого следует указать код деловых отношений для банковских счетов в окне Настройка модуля Маркетинг.

Для связывания контактов с существующими банковскими счетами:

  1. Откройте окно Список контактов.

  2. Выберите контакт, который нужно связать с банковским счетом, и щелкните Действия, Функции, Связать с существующим, Банк. Откроется окно Банк. счет - ссылка.

  3. В поле Номер банковского счета нажмите кнопку AssistButton для просмотра списка банковских счетов и выбора подходящего банковского счета.

  4. В поле Текущие главные поля выберите источник информации, который должен быть приоритетным в случае конфликта, т. е. информацию о поставщике или информацию о банковском счете.

  5. В окне Банк. счет - ссылка щелкните ОК для создания связи.

Примечание

В Текущие главные поля следует указывать, каким из полей программа должна оказывать предпочтение в случае конфликта информации, общей для карточки контакта и карточки банковского счета. Например, если адрес в карточках различный, можно определить, выбрав Контакт, что действительна информация в карточке контакта.

Дополнительная информация

Создание контактов как банковских счетов

Создание контактов из банковских счетов

Присвоение бизнес отношений

Синхронизация с клиентами, поставщиками и банковскими счетами

 


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.