Присвоение функциональных обязанностей

Можно использовать окно Должностные обязанности контакта для присвоения контактам функциональных обязанностей. Функциональные обязанности могут быть присвоены только контактным лицам.

Перед этим следует настроить должностные обязанности в окне Должностные обязанности.

Для присвоения функциональных обязанностей контакту:

  1. Выберите контакт, которому требуется назначить должностные обязанности.

  2. В карточке Контакт щелкните Дополнительная информация, Контакт, Лицо, Должностные обязанности. Откроется окно Должностные обязанности контакта.

  3. Введите новую должностную обязанность.

  4. В поле Код нажмите кнопку AssistButton для просмотра списка должностных обязанностей в окне Должностные обязанности.

  5. Выберите функциональную обязанность, которую нужно назначить, и щелкните ОК.

Для назначения желаемого количества функциональных обязанностей повторите шаги с 3 по 5 для каждой обязанности.

Также можно присваивать функциональные обязанности в окне Список контактов, следуя той же процедуре.

Примечание

Программа автоматически вводит число должностных обязанностей, назначенных контакту, в поле Число должностных обязанностей на экспресс-вкладке Сегментация карточки контакта.

После назначения контактам функциональных обязанностей можно использовать эту информацию для выбора контактов для сегмента.

Дополнительная информация

Настройка функциональных обязанностей

 

 


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.