Автоматическая классификация контактов

Программа может автоматически классифицировать контакты по клиенту, поставщику и контактной информации с помощью настройки профильных вопросов, на которые программа отвечает автоматически, в окне «Анкета профиля - настройка».

После настройки вопросов, на которые программа отвечает автоматически, при назначении профильной анкеты контакту программа автоматически назначит контакту правильные ответы.

Примечание

Только зарегистрированным в качестве клиентов контактам может быть назначена классификация, основанная на данных клиентов, и только зарегистрированным в качестве поставщиков контактам может быть назначена классификация, основанная на данных поставщиков.

Автоматическая классификация не обновляется автоматически. Впоследствии может понадобиться обновить профиль анкет после обновления данных клиента, поставщика или контакта, на которых они основаны.

Пример

Можно классифицировать контакты в соответствии с объемами продаж:

Ответ

Применяется к

А

контактам, сделавшим покупки на сумму от 500 000 руб.

Б

контактам, сделавшим покупки на сумму от 100 000 до 499 999 руб. включительно

C

контактам, сделавшим покупки на сумму 99 999 руб. или меньше

 

Чтобы это сделать, заполните окно «Анкета профиля - настройка» следующим образом:

 

Тип

Описание

Автоматическая классификация

От значения

До значения

Вопрос

Классификация по алфавиту

Щелкните, чтобы установить флажок

 

 

Ответ

А

 

500 000

 

Ответ

Б

 

100 000

499 999

Ответ

C

 

 

99 999

 

Потом заполните окно «Вопрос профиля - подробности» следующим образом:

  1. Нажмите кнопку AssistButton справа от поля «Поле класс. клиента» и выберите параметр «Продажи (руб.)».

  2. Нажмите кнопку AssistButton справа от поля «Метод классификации» и выберите параметр «Определенное значение».

При назначении контакту профиля анкеты, содержащей этот вопрос, программа автоматически вводит соответствующий ответ для этого контакта в строках профиля карточки контакта.

Дополнительная информация

Настройка профильных анкет


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.