Если какие-то контакты являются еще и клиентами, поставщиками и/или банковскими счетами, можно синхронизировать их карточки контакта с карточками клиента, карточками поставщика и/или с карточками банковского счета.
Прежде чем синхронизировать контакты с заказчиками, поставщиками и /или банковскими счетами, следует указать код бизнес отношения для заказчиков, поставщиков и/или банковских счетов в окне «Управл. отношениями - настройка».
Можно синхронизировать контакты с заказчиками, поставщиками и/или банковскими счетами:
связывая контакты с имеющимися клиентами, поставщиками, и/или банковскими счетами;
создавая контакты в качестве клиентов, поставщиков и/или банковских счетов из карточки контакта (для того, чтобы сделать это, следует указать серии номеров для клиентов, поставщиков и/или банковских счетов);
создавая контакты из клиентов, поставщиков и/или банковских счетов.
Когда карточка контакта синхронизирована с карточкой клиента, карточкой поставщика и/или карточкой банковского счета:
можно обновлять информацию только в одном месте. Например, если изменить номер в карточке контакта, программа автоматически внесет те же изменения в карточку заказчика, карточку поставщика и/или карточку банковского счета;
если была указана серия номеров для контактов, при создании карточки клиента, поставщика или банковского счета программа автоматически создает карточку контакта для клиента, поставщика или банковского счета;
непосредственно из карточки контакта можно создавать предложения и заказы продажи, а также предложения и заказы покупки;
программа может регистрировать взаимодействия при выполнении действий в Microsoft Dynamics NAV, таких как печать заказов и общих заказов, создание сервисных заказов продаж, отправка сообщений электронной почты и т. д.;
при удалении контакта, связанного с клиентом, поставщиком и/или банком, из программы удаляется только карточка контакта. Карточка заказчика, карточка поставщика и/или карточка банковского счета остаются в программе;
при удалении клиента, поставщика и/или банковского счета, связанного с контактом, карточка контакта остается в программе.
Некоторые подробности, такие как детали выставления счетов и учета, не отражаются в карточке контакта и могут быть добавлены вручную в карточке клиента, поставщика или банковского счета при создании контактов в качестве клиентов, поставщиков или банковских счетов.