Создание контактов и управление ими Создание контактов организаций >> Создание контактных лиц >> Создание профилей и классификации контактов >> Управление контактами |
Многим группам в организации требуется доступ к сведениям о контактах, хранящимся в разных местах. Вся организация имеет доступ к различным данным и совместно их использует, что позволяет каждому в организации постоянно иметь полные сведения о клиентах.
Иногда требуется быстро найти тот или иной контакт. Например, когда вам позвонили, нужно быстро найти сведения о данном клиенте, чтобы обслужить его, используя индивидуальный подход. Даже если вам известно только имя клиента, с помощью функции поиска вы можете найти дополнительную информацию о нем или его организации в контактных данных.
Можно также использовать функцию поиска для поиска всех клиентов, отвечающих определенному критерию, например всех клиентов, заинтересованных в определенной возможности.
Например, если требуется отправить список контактов в рекламное агентство, можно экспортировать эти сведения, используя определенный фильтр, и отправить их в агентство в виде отдельного файла.
В следующей таблице указана последовательность задач со ссылками на разделы, в которых эти задачи описаны. Задачи перечислены в том порядке, в котором они обычно выполняются.
Задача |
См. раздел |
Используя ключевые слова, фильтровать и находить сведения о контактах. Для поиска контактов щелкните в их списке контактов Действия, Поиск контакта. |
|
Обеспечить быстрый поиск с использованием сведений о контакте. |
|
Перейти из контактной карточки организации на указанный веб-сайт с помощью гиперссылки. |
|
Сгенерировать текстовый файл со сведениями о контакте. |